Como gerar a transferência entre empresas do mesmo grupo cadastrados no “Cadastro de Empresa“, criando a saída pela “Ocorrência de Produto” e recebendo através de “Lista de Pedido de Compras/Requisição de Entradas“. Para que o processo seja simplificado este documento irá apresentar em posso a passo.
1°) Verificar se existe natureza de operação cadastrada para a operação de transferência.
- Para verificar vá em, IdeiaERP: Cadastros Gerais → Tabelas Fiscais → Cadastro de Natureza de Operações.
- Caso a natureza não estiver criada, crie duas naturezas de operação, uma de saída e outra de entrada. Como no exemplo abaixo.
- Natureza de Saida: Marque como saída e faça as configurações necessárias.
- Em “Natureza Op Oposta”: Defina a natureza de entrada criada.
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- Natureza de Entrada: Marque como entrada e faça as configurações necessárias.
- Em “Natureza Op Oposta”: Defina a natureza de saída criada.
Obs: A primeira parte e necessária realizar apenas uma única vez, sendo já realizada inicie da segunda.
2°) Gerar o pedido de saída de uma empresa para a outra empresa.
- Vá em Estoques → Ocorrência de Produtos
- Inicie uma do tipo “Saída em Transferência”
- Crie a Saida
- Adicione em “Empresa” a empresa de saída e em “Pessoa” a empresa de entrada
- Adicione os produtos e sua quantidade
- E faça o seguinte processo após concluir a inclusão dos produtos
- Grave (F10)
- Confirme a quantidade
- Finalize (Botão superior “Finalizar”)
- Processe (Botão superior “Processar”)
- Fature o pedido
- Após isso ira surgir uma pergunta “Deseja gerar o documento de entrada para a empresa destino?” clique em “sim”
3°) Faturar o pedido de entrada
Após conclusão do processo “2” uma ocorrência do tipo “Bônus de Recebimento” será gerada.
- Vá em Estoques → Ocorrência de Produtos
- Localize a ocorrência
- E faça o seguinte processo após abrir a ocorrência
- Confirme a quantidade
- Grave (F10)
- Finalize (Botão superior “Finalizar”)
- Processe (Botão superior “Processar”)
- Com isso o processo da ocorrência fica como concluído.
4°) Movimente o estoque para a empresa de destino
Vá em Compras/Entradas → Lista de Pedidos de Compras / Requisição de Entrada
- Localize o pedido através dos filtros
- Abra o pedido
- Confirme se esta tudo correto
- Fature o pedido (Ícone verde com cifrão $)
Com isso o processo de transferência se conclui.