Para que seja gerado o vale crédito para alguém dentro do sistema, o primeiro passa é que seja cadastrado a pessoa no sistema.
1 – Dentro do Ideia, vá na aba cadastro -> Cadastro de Pessoa.
2 – Na tela seguinte preencha as informações do cadastro.
Observação, para que seja permitido a liberação do vale é necessário que o tipo pessoa seja marcado como cliente.
3 – Depois de preencher as informações clique em gravar.
4 – Finalizando o cadastro de pessoa, vá em Cadastro -> Cadastro de Clientes.
Na tela seguinte selecione o cliente que você deseja configurar o vale crédito.
Depois de selecionado dê dois cliques para abrir o cadastro.
5 – Agora dentro do cadastro selecione a aba Empresa.
6 – Na aba Empresa informe o limite de crédito para compras disponível.
Caso deseje que o limite de crédito possa ser sacado em dinheiro no PDV, selecione a opção Saque no PDV.
7 – Feito as alterações clique em gravar.
Agora vamos aprender a gerar o vale crédito dentro do Ideia PDV.
1 – Dentro do PDV aperte F3 – Função 8 – SANGRIA PARA DESPESA.
2 – Na tela seguinte informe os seguinte campos:
Valor: Valor do vale que será realizado.
CPF: O CPF do cliente/colaborador.
Descrição: Observação referente ao vale.
Vale Funcionário: Caso o valor seja retirado diretamente do PDV essa opção deverá ser selecionada.
3 – Preenchido as informações clique em gravar.
Terminado essas etapas o titulo a receber será gerado automaticamente, podemos conferir as informações detalhadas do titulo no contas a receber do IdeiaONE ou IdeiaERP.
4 – Para visualizar o titulo a receber gerado siga o seguinte caminho, Financeiro -> Contas a Receber.
5 – Ao abrir a tela faça o ajuste do filtro, coloque a data da emissão com a data atual(ou seja a data em que o titulo foi gerado), e remova a data de vencimento e o status Abertos(é possível também encontrar o titulo usando outros parâmetros no filtro, esse foi apenas um exemplo). Depois clique em atualizar.
Titulo gerado.
OBS: É possível editar o titulo selecionando ele e dando dois cliques.
Também é possível gerar o vale crédito pelo IdeiaONE seguindo as instruções abaixo:
1 – Dentro do IdeiaONE vá em Financeiro -> Caixa -> Vale Funcionário.
Ao clicar irá abrir a seguinte tela:
Preencha as seguinte informações:
Pessoa: Funcionário ou cliente que será cobrado.
Caixa: Caixa financeiro onde será lançada o titulo.
P. de contas: Plano de contas do titulo.
C. de Custo: Centro de custo do titulo(opcional).
Historio: Observação do titulo(opcional).
Data: Data do cadastro.
Vencimento: Data de vencimento do titulo.
Numero: Numero do titulo(opcional).
Valor: Valor do titulo.
2 – Depois de preenchido os campos clique em gravar.
3 – O sistema irá perguntar se deseja imprimir o comprovante de lançamento, escolha a opção que deseja.
Seguindo o caminho que já vimos antes(Financeiro -> Contas a Receber), veremos o titulo gerado.
Vimos nesses manual como é feito a geração do vale crédito, tanto no frente de caixa IdeiaPDV quando no retaguarda IdeiaONE.