Cadastro de Vendedores – IdeiaOne

Cadastro de vendedores local para registro e gerenciamento dos vendedores do seu negócio, como cadastrar:

Caminho: IdeiaOne → Cadastro → Cadastro de Vendedores

 

Abrirá a seguinte tela:

Onde temos as seguintes opções:

  1. Novo (Alt +N): Cria um novo registro.
  2. Alterar (Alt + A): Altera um registro.
  3. Excluir: Elimina o registro.
  4. Exportar PDF: Gera um relatório em PDF.
  5. Exportar XLS: Gera um relatório em planilha.
  6. Imprimir: imprime a lista.
  7. Salvar Preferencias: salva as preferências de exibição.
  8. Resetar Preferencias: reseta as preferências de exibição.
  9. Pesquisa: Realiza a pesquisa.
  10. Painel de agrupamento: Abre um painel de agrupamento.
  11. Atualizar (F5): Atualiza conforme as pesquisas.

Também é possível selecionar o que será visualizado pelo botão abrira a tela abaixo, as que estiverem marcadas a coluna aparecerá na lista de registro.

# Ao criar um novo:

→ Guia Principal:

 

→ Seleção do tipo de pessoa ao marcar habilita os campos (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica).

  • Código: Gerado automaticamente pelo sistema.
  • Nome: Local para inserir o nome.
  • Empresa: Local para selecionar a empresa.
  • Razão Social: Campo para inserir razão social.
  • Apelido: Campo de apelido que seria um nome resumido ou personalizado.
  • CNPJ: Local para inserir o CNPJ.
    • : Botão para importar do site da Receita Federal.
        • Digite o CNPJ e responda o Captcha e os dados serão importados.
        • Botão Cancelar: Volta a tela anterior.
        • Botão Importar: Importa os dados para o cadastro.
  • CPF: Local para inserir o CPF.
  • Inscrição Estadual: Local para inserir o IE ou inscrição estadual.
  • Inscrição Municipal: Local para inserir a inscrição municipal.
  • Identidade: Número de identidade da pessoa.
  • Profissão: Profissão da pessoa.
  • Telefone: Telefone celular.
  • Tel Contato: Telefone de contato.
  • Responsável: Nome da pessoa que responde pelo contato.
  • CEP: Local do CEP do endereço.
    • : Botão para importar o endereço do site do correios.
  • Endereço: Local para inserir o endereço.
  • Número: Local para inserir o número do endereço.
  • Bairro: Local para inserir o bairro do endereço.
  • Complemento: Complemento do endereço.
  • Cidade: Cidade do endereço.
  • UF: Estado do endereço (Unidade Federal).
  • E-mail E-commerce: Acesso do e-commerce.
  • E-mail: E-mail da pessoa.
  • Site: Link do site.
  • Comissão: Informe o tipo de comissão que será utilizado para esse vendedor. Clique em F2 para exibir a lista, caso não tenha cadastrado clique em saiba mais.

  • Cadastro/Alterado: Data de registro.
  • Foto de contato: Local para inserir imagem.
  • Observação: Caso tenha observações.
  • Botão Ficha: Abre um relatório do registro.
  • Botão Exportar Cadastro: Abre uma guia para exportar, escolha uma pasta e exportar.
  • Botão Importar Cadastro: Abre uma guia para importar, escolha uma pasta e importar.

→ Guia Carteira de Clientes:

  • Oculta painel de agrupamento
  • Ícone Excel: Abre para importar planilha com os clientes do vendedor.
  • Atualizar: Atualiza os dados.

  • Gravar ou F10: grava no registro as alterações feitas.
  • Alterar: abre um registro de alterações realizadas para auditoria.

Observações: Verifique as informações abaixo.