Como exportar relatórios gerados pelo Ideia para outros formatos. 1°) Abra o relatório desejado, aplique os filtros e clique em “Visualizar” 2°) Clica no botão de imprimir após o relatório ser gerado. Ícone de impressora no canto superior direito. 3°) Selecione a opção “Imprimir para arquivo”. 4°) Seleciona o tipo de arquivo. Tipos: Arquivo […]
Como realizar Configuração detalhada dos grupos tributários em Grupo de produtos (CFOP) Caminho IdeiaERP: Guia Principal → Cadastros Gerais → Fiscal → Regras Tributárias → Grupo de produto #Abrirá a seguinte tela: Onde temos as seguintes opções: Novo (Alt +N): Cria um novo Grupo de produto Alterar (Alt + A): Altera um Grupo de produto […]
Como gerar a transferência entre empresas do mesmo grupo cadastrados no “Cadastro de Empresa“, criando o pedido pelo “Pedido de Venda/Saida” e recebendo através de “Lista de Pedido de Compras/Requisição de Entradas“. Para que o processo seja simplificado este documento irá apresentar em posso a passo. 1°) Verificar se existe natureza de operação cadastrada para […]
Como realizar o cadastro de localização, função utilizada para identificar armazenamento ou posicionamento de produtos. Caminho IdeiaERP: Guia Principal → Estoque → Cadastro de Localização Abrirá a seguinte tela: Onde temos as seguintes opções: Novo (Alt +N): Cria um novo registro de kit. Alterar (Alt + A): Altera um registro de kit. Excluir: Elimina o […]
Visualização do Monitor de Caixas de Filiais de forma simples e facilitada. Caminho: IdeiaERP → Monitores → Financeiro → Monitor de Caixas de Filiais #Abrirá a seguinte tela: Observação: O Monitor de Caixa por Plano de Contas por Filial, essa tela permite monitorar os fluxos de caixa de diferentes filiais, agrupados ou organizados de acordo […]
Como realizar uma baixa de uso e consumo de algum produto através do IdeiaERP pela Ocorrência de Produto. Caminho IdeiaERP: Guia Principal → Estoques → Ocorrência de Produto # Abrirá a seguinte tela: # Criando um registro: Clique no ícone de + ou atalho Alt+N abrirá as opções de ocorrência, selecione “BAIXA PARA USO E […]
Visualização do Monitor Ativo de Carteira por vendedor de forma simples e facilitada. Caminho: IdeiaERP → Monitores → Financeiro → Ativo de Carteira por vendedor Abrirá a seguinte tela: Observação: O Monitor Ativo de Carteira por vendedor desempenha várias funções importantes que ajudam a visualizar os créditos na carteira de cada vendedor. #Filtros Empresa: Esse […]
Para iniciar o processo e gerar um vale crédito para o cliente, é necessário criar um título de contas a pagar. Caminho para acessar a lista de contas a pagar: Principal –⇾ Financeiros –⇾ Lista de contas a pagar #Abrirá a seguinte tela: Nessa tela você consegue criar, editar, excluir e filtrar todas as informações […]
CAMINHO PARA ABRIR O RELATÓRIO DE PRODUTOS E ESTOQUES: Principal —> Relatórios —> Estoque —> Relatório de produtos e estoques #Abrirá a seguinte tela: #Descrição de cada filtro: Empresa: Campo onde se especifica a empresa para a qual a operação ou transação é relevante. Produto: Campo para inserir o nome ou código do produto. Categoria: Campo […]
Para zerar todo o estoque de forma simples acesse a tela de Conferência de Estoque e siga os passos abaixo. Crie uma nova conferência. Clique no menu e na opção “Selecionar Produtos” Abrirá o menu abaixo Clique em “OK” para trazer todos os registros. Após isso todos os registros serão carregados Informe a Data/Hora da […]
