Pré-venda é uma venda antecipada de produto ou serviço para o cliente, será posteriormente finalizada no PDV. Como realizar a Pre-Venda no Ideia.
Caminho: Ideia ERP → Guia Principal → Vendas/Saídas → Pré-Venda Loja
Abrirá a seguinte tela:
Onde temos as seguintes opções:
- Alterar (Alt + A): Altera um registro.
- Excluir: Elimina o registro.
- Exportar PDF: Gera um relatório em PDF.
- Exportar XLS: Gera um relatório em planilha.
- Imprimir: imprime a lista.
- Salvar Preferencias: salva as preferências de exibição.
- Resetar Preferencias: reseta as preferências de exibição.
- Pesquisa: Realiza a pesquisa.
- Mostra os campos usados na pesquisa: Ao clicar pode se selecionar o mecanismo de pesquisa.
- Painel de agrupamento: Abre um painel de agrupamento.
- Filtro (F3) abre um menu de seleção de filtros (imagem abaixo).
- Atualizar (F5): Atualiza conforme as pesquisas.
- Exibe um gráfico sincronizado com a lista.
- Cancelar Pre Venda: Realiza o cancelamento.
- Integração: Sincroniza os pedidos.
- Faturar Pré-Venda: Realiza o faturamento da pré-venda.
- Integração Ifood: Sincroniza com os pedidos no Ifood.
Também é possível selecionar o que será visualizado pelo botão 
abrira a tela abaixo, as que estiverem marcadas a coluna aparecerá na lista de registro.
Os registros serão exibidos em lista na tela abaixo:
# Ao criar um novo:
- Empresa: Empresa ou filial da venda.
- Cliente: Seleção do cliente, pode digitar ou F2.
- Vendedor: Seleção do vendedor, pode digitar ou F2.
- Menu de opções: Imagem abaixo.
- Ultimas Compras: Abre um informe de vendas recentes do cliente.
- Cadastro: Cadastrar um novo cliente ou editar o registro.
- Ficha de Cadastro: Abre um relatório com os dados do cadastro.
- Recolher Menu: Fecha o menu de opções.
- Traçar Rota:
- Entrega Delivery: Ao selecionar esta opção o sistema marcará esta pré-venda como entrega e deixara uma marcação no registro.
- Endereço: Informa o endereço de entrega.
- Outros endereços para entrega: Abre um menu com os contatos de entrega do cliente.
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- Ao selecionar e clicar em “Confirmar” o endereço selecionado que será o de entrega.
- “Cancelar” retorna a tela anterior
Novo Contato: Abre o cadastro para um novo contato:
- Caixa “Enviar NF-e para este contato”: envia por e-mail a nota fiscal.
- Caixa “Enviar cobrança para este contato”: envia por e-mail a cobrança.
- Botão “Gravar”: Salva as alterações.
- Botão “Sair”: Retorna a tela anterior.
Editar contato: Abre o cadastro para editar o contato, exceto o principal que é apenas possível pelo cadastro de cliente:
- Caixa “Enviar NF-e para este contato”: envia por e-mail a nota fiscal.
- Caixa “Enviar cobrança para este contato”: envia por e-mail a cobrança.
- Botão “Gravar”: Salva as alterações.
- Botão “Sair”: Retorna a tela anterior.
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- Novo contato: Abre uma guia para cadastrar um novo contato de entrega do pedido.
- Produto: Campo para pesquisa do produto podendo ser digitado, leitor de códigos e utilizar F2.
- Quantidade: Seleção da unidade que será vendida.
- Preço; Valor de venda do produto.
- Valor Desconto: Local para informar um desconto.
- Valor Total: Informa o valor total do item.
- Botão “Adicionar”: Adiciona o produto a pré-venda.
→ Os produtos adicionados a pré-venda ficam listados na tela abaixo.
- Guia Pedido: Os produtos ficam listados em detalhes.
- Guia Compras: Informa as compras realizadas pelo cliente.
- Guia Observações: Local onde alguma observação inserida fica armazenada, impressa também no cupom de pré-venda.
- Observações: Local para inserir observações, o texto inserido será informado no campo observações.
- Vendedor: Local para inserir o vendedor.
- Gravar: Grava a pré-venda.
- Imprimir: Imprime um cupom da pré-venda.
- Valor Total: Informa o valor total da pré-venda.
- Finalizar: Finaliza a pré-venda.
- Aplicar Desconto/Acréscimo: Aplica alguma das opções.
- Ao inserir porcentagem ou valor o valor total será alterado.
# Exemplo de Pré-Venda
→ Com a Pré-Venda realizado o processo final e ler a pré-venda no PDV e finalizar a venda.