Cadastro de Pessoa – IdeiaLOJA

Local para cadastrar Clientes de modo geral como pessoas e fornecedores dentre outros, cada cadastro criado pode ser visualizado nesta tela ou em suas telas separadamente.

Caminho: IdeiaLOJA -> Cadastros -> Clientes

 

Abrirá a seguinte tela:

 

Onde temos as seguintes opções:

  1. Novo (Alt +N): Cria um novo registro.
  2. Alterar (Alt + A): Altera um registro.
  3. Excluir: Elimina o registro.
  4. Exportar PDF: Gera um relatório em PDF.
  5. Exportar XLS: Gera um relatório em planilha.
  6. Imprimir: imprime a lista.
  7. Salvar Preferencias: salva as preferências de exibição.
  8. Resetar Preferencias: reseta as preferências de exibição.
  9. Pesquisa: Realiza a pesquisa.
  10. Painel de agrupamento: Abre um painel de agrupamento.
  11. Filtro (F3) abre um menu de seleção de filtros (imagem abaixo).

 

 

  1. Atualizar (F5): Atualiza conforme as pesquisas.

Também é possível selecionar o que será visualizado pelo botão  abrira a tela abaixo, as que estiverem marcadas a coluna aparecerá na lista de registro.

# Ao criar um novo:

 

-> Seleção do tipo de pessoa ao marcar habilita os campos (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica).

  • Código: Gerado automaticamente pelo sistema.
  • Nome: Local para inserir o nome.
  • CPF: Local para inserir o CPF. (Caso seja pessoa Jurídica aparecera o campo CNPJ no lugar de CPF).

  • I.E: Local para inserir o I.E.
  • Celular: Local para inserir o celular.
  • Email: Local para inserir o Email.
  • Dt. Nasc: Local para inserir a dt.nasc.

Em Endereço temos os seguintes campos para preencher.

  • CEP.
  • Endereço.
  • Numero.
  • Bairro.
  • Compl.
  • Cidade.
  • Localidade.

Em CRM os campos.

  • Contato
  • Atv Econ.
  • NC

  • Gravar ou F10: grava no registro as alterações feitas.
  • Utilizar cadastro: utiliza cadastro de clientes já preenchido.