Na tela inicial do IdeiaERP, vá em Cadastro de Pessoas > Cadastro de Clientes.
Em seguida abrirá a tela de menu do cadastro de cliente, onde você terá algumas opções de controle dos cadastros
Nesta tela, é possível adicionar, editar e excluir clientes. Para criar um novo cadastro, siga o passo a passo abaixo:
Para cadastrar um novo cliente, clique na opção com símbolo de um “+” na cor verde, localizado no canto esquerdo da barra de ferramentas do menu.
Logo após executar esse comando, abrirá essa tela para realizar o cadastro:
Caso selecionada a opção Pessoa Física, os campos que precisarão ser preenchidos serão: Nome e CPF. Mas é aconselhado que se preencha todos os campos para não haver rejeição na emissão da NF-C.
E caso seja selecionada Pessoa Jurídica, os campos a serem preenchidos serão: Nome, Razão social e CNPJ.
No preenchimento do CNPJ, basta clicar na opção com ícone na cor azul ao lado do campo:
Que abrirá essa janela, onde você pode apenas preencher o CNPJ e clicar em Consultar, que o sistema buscará o restante das informações.
No campo CEP, ao informar o mesmo e clicar na opção com símbolo dos correios ao lado, todos os campos referentes ao endereço serão preenchidos automaticamente.
Para adicionar uma foto do cliente basta clicar na opção com o símbolo “+” de cor verde localizado abaixo do espaço onde ficará a imagem.
Para removê-la basta clicar na opção com o símbolo “-” de cor vermelha localizado ao lado do botão de adicionar imagem.
Este quadro que fica abaixo das opções de imagem, oferece algumas opções na hora de cadastrar ou editar o cliente, neste quadro têm-se as opções de: Faturar para a matriz; Crédito do Cliente; Perfil Tributário do cliente; Especificação de longitude e latitude; poder cadastrá-lo no Programa de Fidelidade.
OBS: para gravar o cadastro no sistema, dois campos são obrigatórios, Código e Nome. Porém, como dito antes, é aconselhável que se preencha o cadastro completo.
Para Editar um cadastro, é na mesma tela onde adicionamos um, basta clicar na opção representada por uma caneta azul, localizado ao lado do botão adicionar.
E para Excluir um cadastro basta clicar na opção representada com um arquivo com um “x” vermelho localizado ao lado da opção de editar, após realizar o comando será necessária uma justificativa de no mínimo 15 caracteres para realizar a exclusão.
Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte.