Faturamento de Pedido – APPIdeia & IdeiaERP

1 – No site do APPIdeia filtre os pedidos confirmados clicando neste filtro.

Depois de clicar o sistema irá mostrar os pedido ainda não faturados:

Observe a data do pedido mais antigo para fazermos o filtro dentro do IdeiaERP:

2 – Agora dentro do IdeiaERP, vá em Vendas/Saídas -> Lista Pedidos de vendas/saídas.

3 – Agora no filtro vamos selecionar a data do ultimo pedido conforme vimos antes, no TIPO deixamos marcado Pedido, e no STATUS marcamos aberto, que são os pedidos ainda não faturados.

Feito isso o sistema irá listar os pedidos para serem faturados.

4 – De dois cliques sobre o pedido que deseja faturar.

5 – Dentro da tela de pedido clique no botão amarelo para fazer o calculo dos impostos:

6 – O sistema irá perguntar se deseja atualizar o preços dos produtos para a tabela padrão, clique em Não.

7 – Feito isso clique em gravar.

Depois de gravar sempre observe se o valor final do pedido no IdeiaERP esta igual ao valor do pedido no APPIdeia.

8 – Depois de conferir clique no botão verde para faturar:

9 – Agora selecione o tipo de nota fiscal que deseja gerar, caso não queira emitir nota fiscal, selecione a opção: COMPROVANTE INTERNO PARA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE.

Neste manual iremos selecionar a opção Gerar e enviar NF-e(modelo 55).

Após selecionar a opção de faturamento, o sistema irá abrir uma tela para selecionar a forma de pagamento, a condição de pagamento deve ser preenchida de acordo com o pedido no APPIdeia.

A seguir o passo a passo para o faturamento de boleto:

10 – Clique em confirmar ou aperte F10 para prosseguir.

10.1 – Na tela abaixo preencha as seguintes informações:

NUMERO: Preencha com o numero do pedido.

PRIMEIRO VENC.: A data de vencimento do boleto.

HISTÓRICO: Preencha com “Venda Ecommerce” ou algo que faça referencia a venda online, o preenchimento desse campo é opcional.

P. DE CONTAS:  Categoria onde essa entrada se enquadra no financeiro, neste manual iremos usar o “VENDA”, mas isso pode variar de acordo com cada empresa.

C. DE CUSTOS: Departamento pela qual essa venda pertence, selecione somente se sua empresa trabalha com esse tipo de lançamento.

STATUS: Status do pedido, vamos selecionar a opção confirmado.

OBS: Preencha caso tenha alguma observação a acrescentar no pedido.

10.2 – Preenchido essas informações clique em gerar documentos.

Depois de clicar irá abrir a seguinte tela:

10.3 – No campo contrato selecione o contrato de boleto que a empresa trabalha, depois clique em gravar:

Seguindo essas etapas teremos concluído o faturamento do pedido e a nota será autorizada.

A seguir o passo a passo para o faturamento de cartão:

11 – Clique em confirmar ou aperte F10 para prosseguir.

11.1 – Na tela abaixo preencha as seguintes informações:

BANDEIRA: Master, Visa, Elo e etc.

Convênio: Rede, GetNet ou outro.

Parcelas: O numero de parcelas que foi parcelado o pedido.

Cód. Autorização: Código enviado enviado pela operadora do cartão autorizando a transação.

11.2 – Depois de preencher clique em gravar:

Seguindo essas etapas teremos concluído o faturamento do pedido e a nota será autorizada.