1 – No site do APPIdeia filtre os pedidos confirmados clicando neste filtro.
Depois de clicar o sistema irá mostrar os pedido ainda não faturados:
Observe a data do pedido mais antigo para fazermos o filtro dentro do IdeiaERP:
2 – Agora dentro do IdeiaERP, vá em Vendas/Saídas -> Lista Pedidos de vendas/saídas.
3 – Agora no filtro vamos selecionar a data do ultimo pedido conforme vimos antes, no TIPO deixamos marcado Pedido, e no STATUS marcamos aberto, que são os pedidos ainda não faturados.
Feito isso o sistema irá listar os pedidos para serem faturados.
4 – De dois cliques sobre o pedido que deseja faturar.
5 – Dentro da tela de pedido clique no botão amarelo para fazer o calculo dos impostos:
6 – O sistema irá perguntar se deseja atualizar o preços dos produtos para a tabela padrão, clique em Não.
7 – Feito isso clique em gravar.
Depois de gravar sempre observe se o valor final do pedido no IdeiaERP esta igual ao valor do pedido no APPIdeia.
8 – Depois de conferir clique no botão verde para faturar:
9 – Agora selecione o tipo de nota fiscal que deseja gerar, caso não queira emitir nota fiscal, selecione a opção: COMPROVANTE INTERNO PARA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE.
Neste manual iremos selecionar a opção Gerar e enviar NF-e(modelo 55).
Após selecionar a opção de faturamento, o sistema irá abrir uma tela para selecionar a forma de pagamento, a condição de pagamento deve ser preenchida de acordo com o pedido no APPIdeia.
A seguir o passo a passo para o faturamento de boleto:
10 – Clique em confirmar ou aperte F10 para prosseguir.
10.1 – Na tela abaixo preencha as seguintes informações:
NUMERO: Preencha com o numero do pedido.
PRIMEIRO VENC.: A data de vencimento do boleto.
HISTÓRICO: Preencha com “Venda Ecommerce” ou algo que faça referencia a venda online, o preenchimento desse campo é opcional.
P. DE CONTAS: Categoria onde essa entrada se enquadra no financeiro, neste manual iremos usar o “VENDA”, mas isso pode variar de acordo com cada empresa.
C. DE CUSTOS: Departamento pela qual essa venda pertence, selecione somente se sua empresa trabalha com esse tipo de lançamento.
STATUS: Status do pedido, vamos selecionar a opção confirmado.
OBS: Preencha caso tenha alguma observação a acrescentar no pedido.
10.2 – Preenchido essas informações clique em gerar documentos.
Depois de clicar irá abrir a seguinte tela:
10.3 – No campo contrato selecione o contrato de boleto que a empresa trabalha, depois clique em gravar:
Seguindo essas etapas teremos concluído o faturamento do pedido e a nota será autorizada.
A seguir o passo a passo para o faturamento de cartão:
11 – Clique em confirmar ou aperte F10 para prosseguir.
11.1 – Na tela abaixo preencha as seguintes informações:
BANDEIRA: Master, Visa, Elo e etc.
Convênio: Rede, GetNet ou outro.
Parcelas: O numero de parcelas que foi parcelado o pedido.
Cód. Autorização: Código enviado enviado pela operadora do cartão autorizando a transação.
11.2 – Depois de preencher clique em gravar:
Seguindo essas etapas teremos concluído o faturamento do pedido e a nota será autorizada.
